淮南大軍順利來到臨潼，離長安四十里地安營紮寨。漢武帝（靳東飾）派明非前來犒軍，劉傑則派乾坤子（胡亞捷飾）拜見漢武帝，目的是窺探長安城內消息。乾坤子趁機狀告劉傑謀反，妄圖挑起爭端後從中漁利。王貅（馬文忠飾）擔心長安被劉傑攻破，暗中聯絡乾坤子，表示願意臣服劉傑，起事之日他可作內應。景逵（任天野飾）到淮南大營與東方朔（程前飾）相見，談起東方朔一家慘死之事，當著劉傑的面痛哭不已。燕王和齊王各派大將領兵五萬與劉傑匯合，共謀起事，被東方朔安排在淮南軍大營兩翼扎寨，與劉傑互為犄角之勢。漢武帝派人通知劉傑，翌日將帶衛子夫（劉晶晶飾）到淮南大營來勞軍，劉傑決定在營中生擒漢武帝，逼他下詔讓位。次日武帝應約來到淮南軍大營外，劉傑佈置停當後，帶著一眾官員以及景逵出轅門迎接漢武帝，漢武帝突然變臉，景逵從身後踢飛劉傑，而漢武帝身邊的衛子夫原來是武功不俗的秋姑所扮，劉傑眨眼間就被秋姑生擒。這時燕、齊兩王的軍隊也突然換成衛青（于小偉飾）和敢夫（賀生偉飾）的旗號，將淮南軍團團包圍，景逵的弟子則在淮南大營中四處放火呼喊作亂。淮南軍將領此時才知中了漢武帝和東方朔的苦肉計，在東方朔的調停下，除劉傑謀反處死以外，淮南二十萬大軍一齊暫時歸順中央朝廷。但是對於淮南軍隊究竟如何處理，漢武帝身邊出現兩種相反的意見。