左天一（黃宗澤飾）隻身趕赴刑場救人，當他到達跑馬場的時候，跑馬場已經擠滿了人群。左天一撥開日本憲兵的刺刀，擋在兩個鐵匠前面。就在行刑手舉槍的瞬間，跑馬場響起一片“我是夜行俠”呼聲，而&&的竟是盧璧輝（胡杏兒飾）。夜行俠左嘯林在最關鍵的時刻現身跑馬場，化解了又一場血流成河的危機。在憲兵隊監獄裏，松野從左嘯林身上發現兩大價值：第一，左嘯林有一手高超的鍛刀之術；第二，左嘯林可以成為牽制左天一的鎖鏈。松野命令軟禁左嘯林，並強迫他為自己打造一把日本武士刀。碼頭工友張寶貴告訴左天一，日本人把一整船的軍火運到昔日德軍炮臺山，並把地下堡壘改造成軍火庫。左天一開始實施蓄謀已久的計劃。他和武子巧妙地擺脫了密探的跟蹤，潛入炮臺山，從通風口放進一隻點燃尾巴的野貓。日本軍火庫被炸了，大火照亮了半個青島。松野下令追查，目標最後鎖定在炮臺山日本兵營的一個中國胖廚師身上，這個胖廚師是武子的丐幫兄弟，也是炮臺山爆炸的同謀。胖廚師咬斷了自己的舌頭，中斷了松野的追查。武子被迫離開青島，逃亡嶗山。
