本節目主要講述1937-1949年（從抗日戰爭到解放戰爭）期間外國人對於在“紅星”照耀下的革命中國的印象與態度，印證了“沒有共産黨，就沒有新中國”。本集從美國記者斯諾眼中的毛澤東形象切入，以抗戰後期美軍觀察組在延安的見聞觀感為主線，重點講述他們對八路軍的客觀認識和對中國未來局勢所下的正確判斷。中間展開倒敘，插入羅斯福密友卡爾遜1937、1938年考察八路軍，後來學習八路軍經驗組建美軍特種部隊的故事；又從延安日本工農學校引出侵華老兵小林寬澄如何從軍國主義者轉變成反戰同盟成員的故事，並引述其他日本侵華老兵的書及漫畫中對中共和八路軍形象的認識，表現日本兵眼中的中共及八路軍、新四軍形象。後部以1949年建國前為時間節點，選取司徒雷登為美國承認中國政權所作的努力與個人態度發生的轉變為講述內容。