公元前201年，劉邦（呂良偉飾）打敗項羽建立西漢王朝之後，他征塵未洗，又開始了誅滅異姓王這戰，此刻他在平復了燕王藏荼的反叛後，正率領著勝利之師凱旋而歸。他的皇子們正在訓練場練功，他們看到周勃等人的狼狽樣子後猜測不一，這些打過仗的士兵成了眾打皇子的待練，他們一起上陣合力用奇怪的招數制服了這幫待練。劉恒回去後將和英雄們打鬥的事情講給他母親聽，他告訴母親父皇又去打仗了。樊噲發現了項羽大將鐘離昩的行蹤，他追至楚王韓信府中，鐘離昩救韓信救他。當樊噲來到韓信府邸時説是奉旨行事，樊噲沒説什麼就走了。樊噲回去後得到劉邦的表揚，劉邦知道鐘離昩是韓信的生死兄弟，他招集群臣商議此事。韓信收留了鐘離昩，兩人喝起酒來，鐘離昩將項羽昔日的地形圖交給了韓信，韓信説他要這圖沒什麼用。劉邦知道韓信用兵如神，他打算智取，想以去雲夢澤狩獵為名找機會動手。鐘離昩告訴韓信當年劉邦封他為王的時候已經埋下了除去他的禍心，他説韓信的功高蓋主成了劉邦的心頭之患，還分析了劉邦的做法。鐘離昩勸韓信舉兵攻入長安，韓信説自己不管背上什麼罪名都要和鐘離昩在一起。劉邦將帶去的黍種送給陳縣老百姓，他知道陳縣老百姓只剩下四千戶了。韓信對劉邦的知遇之恩很為感激，他不想起兵造反。鐘離昩見勸韓信不成自刎，韓信帶著鐘離昩的頭顱見到了劉邦，劉邦的人趁機殺入韓信府中。劉邦見到項羽當年的地形圖後將韓信押回長安，他想等到長安後再談此事。劉邦還朝後和眾臣飲酒，樊噲説了幾個大臣的老底，劉邦十分懷念張良，張良在山中修練，不問世事，這讓他們想不明白。呂后擔心戚姬會威協到自己兒子劉盈的太子之位，劉邦封韓信為淮陰侯，他當蕭何多保重，還要抽空去看韓信。劉邦去看望韓信的時候將貢品拿給他用，這讓韓信受寵若驚。劉邦從地圖上看出了鐘離昩是自刎而死，韓信將説他從無謀反之心，劉邦的問話讓他無言以對。