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顏子云跳崖身亡，依然捍衛了軍人的尊嚴，馮天昊（朱宏嘉飾）十分難過。馮天昊帶領反戰同盟到延安演出，這次演出要全面介紹工農學校和在華的日本人民。延安毛澤東接見美國觀察團，觀看反戰同盟創作的話劇，推廣戰俘改造經驗。1944年岡村寧次督促成立剿共委員會，佈置進攻根據地。失子之痛和戰敗的壓力使田尻強姦了惠子。馮天昊，蕭桐不幸被捕。
