西村太郎逼迫松尾殺掉護送日本孤兒的中國夫婦，松尾不忍心決定自殺。1943年，毛澤東分析國際形勢，指出斯大林格勒戰役是法西斯滅亡的轉捩點，我們一方面勝利在望，一方面極為困難。馮天昊接到總政關於敵偽工作新指示，展開形式多樣的政治攻勢。馮天昊截獲情報，化粧成日軍來到車站，經與我潛伏特工蕭佑衡證實，日軍將運輸一批軍火到晉城。岡村寧次命令日軍對晉察冀展開“毀滅性大掃蕩”。馮天昊接敵工部指示，開展“反掃蕩”政治攻勢。他們到炮樓前喊話，瓦解敵軍士氣。