西村正賢對顏子云有好感，他不惜為了她與哥哥鬧矛盾。日本工農學校要成立，太郎暗中拉攏學員，利用明治節來煽動敵對情緒。馮天昊（朱宏嘉飾）察覺到反常情況，提醒同志警覺。西村太郎脅迫荒木投毒，被嚴詞拒絕，計劃落空。為了別開生面的工農學校成立，馮天昊，大島等到魯藝找老師。魯藝老師授課，激發了大家的反戰熱情。延安軍民籌備春節。西村太郎假意邀弟弟正賢喝酒，暗中投毒，被大島監視，報告馮天昊。敵機來轟炸，太郎發信號讓敵機轟炸駐地，想殺日本共産黨人野板參三。