馮天昊（朱宏嘉飾）、大島化粧一同去日軍車站醫務所找藥。他們遭遇日軍，巧遇松尾，掩護他們過哨卡。鴻門宴上馮天昊據理力爭，白師長無奈放行。田尻要派西村太郎去特工學校學習，找機會打入延安。日俘到達延安，被延安的革命熱情深深感染。馮天昊，張振西留在延安邊學習，邊從事敵工工作。日俘感到八路軍的威力，馮天昊向王初文匯報詳情。日俘拒吃小米，馮天昊，張振西把八路軍軍糧和小米進行對比。毛澤東、王稼祥聽取王初文的彙報日俘的情況。