松尾高志被放回日營倍受淩辱，剖腹自殺時説出了西村正賢沒死的事實，日軍軍官決定留下松尾一條活路，他想以松尾為線索刺探八路軍軍情。接總部指示，馮天昊（朱宏嘉飾）和張振西要護送日軍去延安。西村情緒極不穩定，毆打幫助中國孩子的大島泄憤，差點將大島打死。曹順花無意間看到了蕭桐（張延飾）幼年和父母的合影，照片上的人竟然都穿著和服。順花懷疑蕭桐身份，遭張振西訓斥。但張振西還是告訴了馮天昊蕭桐的家庭背景。