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日機轟炸延安。國民黨頑固派搞反共摩擦。毛澤東決定調兵回防陜甘寧。馮天昊(朱宏嘉飾)接到軍委總政治部《關於日偽軍工作的訓令》,討論落實。蕭桐善待孤兒,西村正賢滋事打小鎖子,戰士還手被馮天昊關禁閉,張振西怒問馮天昊。馮天昊突接母親遺書,父喪日機轟炸。馮因國恨家仇,無法面對日俘,苦悶宣泄被蕭桐覺察,兩人談心。