花依為了尋找自己的親生母親，執意要前往昌都，芭拉只好隨行。貢布、尼瑪、木石羅（劉磊飾）一行浩浩蕩蕩去往昌都，花依和芭拉也加入他們的隊伍。為了阻止各民族馬幫運送抗日物資，挑起民族衝突。靜安秘密唆使七指狼化裝成國民政府軍人模樣去破壞昌都會議。昌都草原，噶倫貢布和拉薩商會代表，滇川藏聯合馬幫大首領，正與國民政府商議利用茶馬古道運送抗日物資的細節，七指狼帶著土匪穿著國民黨軍服包圍會場，槍聲四起，一片混亂。激戰中，芭拉為了救尼瑪，用自己的身體擋住了射向尼瑪的子彈，倒在血泊中。在最後關頭，花依撲過來，尼瑪説出眼前的芭拉就是花依的親阿媽。花依難以接受這事實，她千辛萬苦找尋的阿媽一直在她身邊，而相認之時竟也是訣別之時。噶倫貢布和拉薩商人與國民政府官員衝突，認為他們一邊協商運貨，一邊派兵衝擊會場。緊要關頭，木石羅揭穿了是七指狼一夥土匪化粧襲擊會場，避免了一場民族衝突。瀾滄江邊水葬芭拉之後，尼瑪向花依講起往事，可花依怎能接受這痛苦的事實，她順著江水追趕著放著芭拉的竹排。木石羅一行回到拉薩，聽説了事件經過的楊金鵬怒火中天，他沒想到二十年前被楊家趕出的二姨太阿月竟是尼瑪的情人，花依的親生母親。楊金鵬提著大刀來找尼瑪次仁算帳。