印度，木石羅來到三叔家，木沙老爺已經不久於人世，他當然願意把馬幫交給木家惟一的英雄後代木石羅，但是他放心不下自己的養女阿撒咪，希望木石羅能夠娶阿撒咪為妻。正在木石羅為難之際，阿撒咪與木石羅商議假結婚，使得木沙老爺可以放心離去。木石羅通過三叔和噶倫堡海關關長蘇比老爺的交情，弄清了格桑幫張處長運貨的內幕。隨著木石羅與阿撒咪婚禮音樂飄揚，木沙老爺安然離世。木石羅帶著馬幫和阿撒咪返回拉薩。拉薩，陳佩雄知道尼瑪已經探到木茨格的線索，決定將計就計。返回拉薩途中，木家馬幫再次與格桑家的馬幫相遇，江孜草原，馬幫在年楚河邊宿營，善良的阿撒咪邀請格桑喝酒跳舞。木石羅設計將格桑運送的貨物扣下兩馱，秘密返回拉薩。木石羅一行回到拉薩，見到了故鄉的土地和心中的拉薩，阿撒咪十分欣喜。在眾人的歡呼聲中，木石羅來到雲南會館，他興奮的告訴尼瑪，他們的猜測果然沒有錯，陳佩雄給張處長運的貨並不是什麼抗日物資，而是走私的私貨。花依見到阿撒咪以為只是木石羅的表妹不以為然。就在眾人還在興奮之中，藏兵衝了進來，搜查雲南會館，在一間客房內發現了木茨格的屍體。