木石羅在大昭寺遇到了死裏逃生的給給舅舅和阿崩代，幾人相見熱淚盈眶。他們來到酒館，商議著如何找到木茨格，正巧芭拉經過，將木茨格的下落告訴他們。木石羅等立刻來到拉薩河邊，沒想到不但沒找到木茨格，反而被七指狼和土匪包圍。幾個人浴血奮戰，幸得路過的西北馬幫首領漢人黃老闆拔刀相助才得以脫身。尼瑪以為又是格桑收買七指狼刺殺木石羅，一怒之下將格桑趕出雲南會館。陳佩雄正好借機拉攏格桑。令陳佩雄意外的是，木茨格沒死，而且被人挑斷腳筋後送了回來。陳佩雄帶著格桑見了國民政府貪官張處長，張處長同意二人成立抗日運輸聯合馬幫。