木家馬幫來到中甸城看到木家的店舖已經衰敗，十分感傷。木石羅收到電報得知運送抗日物資的事，決定立即啟程前往拉薩。靜安一面勸木石羅正面與格桑化解仇恨，一面派七指狼佈下殺陣。木石羅帶領木家馬幫來到白馬雪山下，格桑帶領家奴舉槍相迎。格桑讓木石羅繞道離開，木石羅決定單打獨鬥解決世家恩怨，危機之時花依（戴嬌倩飾）趕到，假意答應嫁給格桑，讓木石羅平安離開。回到家中，格桑發現花依欺騙了他，一怒之下將花依關在房中，幸好拉姆前來，與花依互換外衣，幫助花依逃離格桑家。格桑發現花依逃走了，十分生氣，在楊金鵬的好言誘勸下，只好起程繼續幫楊家運茶進藏。格桑派去尋找花依的手下無獲而返，格桑決定帶領運茶馬幫上路前往拉薩，並沿途尋找花依。拉薩，尼瑪的兒子在雲南運茶的路上遇到日本飛機轟炸喪身途中。尼瑪一家人陷入了喪子的巨大悲痛之中，許多藏商在重慶、昆明、大理的商號都遭到了日本飛機的轟炸，群情激憤。拉薩寺院為在內地喪身的藏人以及所有在抗日戰爭中遇難的中國百姓舉行抗日祈願大法會。花依路途中遇見七指狼，奔跑中摔下雪山，被神川鐵橋女土司珠瑪的女兒拉姆救回自己家中。木石羅途經木天王古堡拜祭祖先，突然一支槍口已經對準了他。槍聲響過，木石羅應聲倒下。木家馬幫也猝不及防的被土匪們殺的大亂。