鞏向光（李光潔飾）的延安之行剛有眉目，張主任突然通知取消行程。但余沁齋、邊國烈（倪土飾）已同意延安之行，他找不出不去的理由，只得讓武平在街頭襲擊自己，用傷勢作為藉口。鞏向光的被襲引起了多方猜疑，鞏向光（李光潔飾）順水推舟，將眾人的視線引向了嚴錕（馬文忠飾）。 啟智來看望向光，告訴他自己正在破譯共黨的密碼，已接近尾聲，向光感到事情嚴重，急著將消息通知了秦大哥，告訴他們趕緊停止發報以免泄漏消息。中央派來了特派員，帶著新密碼與地下黨接頭，敵人及時得知消息並跟蹤包圍，為了掩護特派員安全離開，老秦落入了敵人手中。