文啟智（田二喜飾）攜趙巧茹（李黎飾）逃往山村，被陳雨軒的人抓獲。陳雨軒（夏鋒飾）親自審問趙巧茹，得知她與文啟智的姦情後惱羞成怒，將她掐死。然而再審文啟智時，文啟智死不招供，反而編造一套謊言，令陳雨軒無計可施。陳雨軒想借此案整倒鞏向光（李光潔飾），誘導徐夫海（宋東飾）説出不利於鞏向光的情況，並請歐陽荷（周揚飾）居間作證。余沁齋（姚安濂飾）料定陳雨軒會借此案做鞏向光和他的文章，並想通過鞏向光拿到文啟智手中的真名單，於是一面讓鞏向光同意接手此案，一面旁敲側擊地迫使陳雨軒將此案移交給鞏向光。鞏向光在審訊中機智地與文啟智週旋，使文啟智交待出名單的藏匿處。鞏向光得到名單後，一面派武平（包貝爾飾）暗中將其交給地下黨，一面製造假象迷惑陳雨軒。陳雨軒派朱然（郭濤飾）跟蹤鞏向光，鞏向光則將計就計把朱然引到名為藥店實為軍統秘密聯絡點之處。朱然查抄該藥店，引得嚴錕（馬文忠飾）大怒，軍統中統雙方在藥店大鬧起來，無果而終，反而使嚴錕的聯絡點暴露無遺。事情鬧到邊國烈（倪土飾）處，邊國烈對雙方各打五十大板後，找來鞏向光詢問疑點，被鞏向光巧妙遮掩過去。