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孫中山（馬少驊飾）和黃興等人一起暢談袁世凱當總統的條件。孫中山辭去臨時大總統，到武漢、福州等地進行訪問，返回故鄉，去祭奠起義犧牲的同志。袁世凱來電，邀請孫中山和黃興北上，大家都勸他不要去赴鴻門宴。袁克定給袁世凱送來黎元洪的電報，黎元洪請求處決張振武，袁世凱同意。張振武被槍決，袁世凱聽後很高興，要袁克定將消息登上報紙。黎元洪得知後哮喘病發。孫中山仍堅持要北上。
