海軍余部撤退途中被日軍包圍，沙虎嘯等八名官兵被日軍俘虜。日軍欲勸降沙虎嘯，沙虎嘯寧死不從。高盛中（于波飾）帶領老鬼等五名士兵前去營救。高盛中等人剛走，余閻王就催促隊伍開拔。劉松花偷了一桿步槍，前去追趕高盛中。高盛中、老鬼等人趕到日軍駐地抹黑踩點，被日軍察覺，雙方交火，危機之時劉松花趕到，把鬼子引開。劉松花在抗日縱隊駐地見到沙淩雲（朱傑飾），請求抗日縱隊隊長梁廣出手相助。高盛中見抗日縱隊裝備極差，打心裏瞧不起這支隊伍，便和老鬼兩個人悄然離去。高盛中和老鬼裝成漢奸偷偷混進日軍隊伍。