白文煥（侯勇飾）的鏢局開張了。趙元當上了縣長，他懷著一腔理想，要在三邊的土地上實現他的抱負，他要興辦教育還要讓人們富起來。但富於理想化的趙元還是處處被吳文賢算計，被三邊百姓背後叫“趙大炮”，實權又悄悄回到吳文賢手中。白文煥的鏢局接到一單生意，是將一批古董押往西安，貨主是匿名的，但保費很昂貴。歷經種種驚險，最後貨還是安全押到了西安，交到了督軍府。這一天，一次偶然的相遇，白文煥與加入新軍的楊虎城結下深厚友誼，楊虎城也是哥老會弟兄，拉起的一隻隊伍已經壯大，成為各方都在爭取和拉攏的地方實力派。這時，辛亥革命的成果已被袁世凱篡奪，世風日下，貪腐嚴重，白文煥感到很失望。回到三邊，白文煥向趙元談起這些，趙元説，如果袁世凱當皇帝，他拼了性命也要再起來造反。