歐陽荷（周揚飾）得到報告，以前查獲那3部電臺失蹤了，於是她彙報給邊國烈，邊國烈（倪土飾）十分惱怒。鞏向光（李光潔飾）將三部電台下落的情報轉送給秦劍（胡亞捷飾），秦劍將電臺取走。為團結抗日力量，鞏向光前去拜見精魂武館陳靜雷，並以殺害陳母的六指神的手作為見面禮。陳誤將鞏向光視為恩人，召集全家跪拜鞏向光，並與鞏向光結為異姓兄弟。此時重慶的余沁齋（姚安濂飾）已被撤職，余雪瑤（蔣小涵飾）得知後一下呆了。鞏向光則安慰她，並表示了對她的情感。鞏向光突然接到口信，説是有老同學要見他。他將信將疑地來到約定地點，兩個陌生人自稱江雄、衛興，是延安派來審查他的，讓他將自己為常做的工作寫文字材料以帶回延安。鞏向光感到意外，但還是寫了。然而他有意在材料中露出破綻，結果對方反而露出馬腳。