孫中山（馬少驊飾）來信想阻止汪兆銘北上暗殺，但是汪兆銘決心去刺殺攝政王。刺殺未遂後，汪兆銘在獄中寫下的詩文是他思想成就的至高點。但是，自從肅親王為他提供特殊待遇後，26歲的汪精衛就漸漸向著他的人生低谷滑去。與此同時，孫中山領導的幾次起義都以失敗告終，這使得推翻帝制，走向共和的前途在革命黨人的心中變得渺茫。為此，孫中山不得不中止在美國的募捐，繞道檀香山，化名進入日本，在宮崎寅藏家召開秘密會議，沒想到又和迷信議會的宋教仁等發生了政治分歧。恰在這時，日本政府發現了孫中山的行蹤，他只好匆匆離開東京去了南洋。在馬來西亞，孫中山經過反復考量決定把革命的火種首先播撒在廣州，並且親自安撫那些喪失信心的同志們。