在與土匪的戰鬥中，鞏向光（李光潔飾）冒死營救了歐陽荷（周揚飾），秦劍（胡亞捷飾）、曲河（徐志賀飾）則擊斃了匪首。戰鬥結束，邊國烈（倪土飾）見秦、曲二人表現出色，令鞏向光將二人喚來欲給予褒獎。鞏向光見到秦劍，才得知十里鋪一事並非地下黨所為，他表示一定幫助他們完成運送任務，秦劍對此將相將疑。在打掃戰場時，鞏向光發現被擊斃的匪首是六指神，遂斷其手掌收起。車隊到達目的地，鞏向光又與邊國烈下去勞軍。邊國烈在勞軍時鼓勵士兵刻苦訓練，並請從戎為部隊講解遊擊戰以待抗擊日軍。秦、曲二人待在臨時駐地，正為找不到機會脫身而憂慮時，鞏向光隨邊國烈回到駐地。鞏向光往歐陽荷處探問傷勢。歐陽荷（周揚飾）提出讓鞏向光送其回城，鞏向光應允後，稟報邊國烈，並提出由秦、曲二人護送。邊國烈應允後，四人出發上路。秦、曲二人準備在途中的適當地點截車，以完成運送計劃。鞏向光也在思量如何配合。渭城內，鄭力祥（柳小海飾）因貪圖享樂而出入煙花場所，在妓院中因妓女小桃而與軍統特務徐夫海發生衝突。