袁世凱（梁冠華飾）發兵四川征討雲南叛軍。1916年1月1日，袁世凱在北京宣佈改元，為中華帝國洪憲元年。於此同時，蔡鍔（王志飛飾）、唐繼堯等人在昆明召開護國討袁的誓師大會。蔡鍔率軍向四川進發，然而蔡鍔的軍隊勢力薄弱，很快陷入困境。雷震春勸降蔡鍔不成，惱羞成怒。蔡鍔獲得增援後，士氣大振，經過數月艱苦的奮鬥，護國軍扭轉局勢，擊敗了袁世凱的軍隊。袁世凱倒臺，蔡鍔被任命為四川督軍兼省長，不久，蔡鍔因喉癌病逝，年僅34歲。