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黃興等人在為出版《民報》忙碌，陳獨秀等三人找黃興“化齋”。在飯局上幾個人暢談同盟會的看法，陳獨秀不支持孫中山（馬少驊飾）制定的綱領並聲稱拒絕加入同盟會。載灃和鐵良商量串聯大臣阻止改革官制的方案，袁世凱也暗自籌劃。立憲改革會議上，袁世凱和載灃等人發生激烈的衝突，雙方拔槍相向。袁世凱積極拉攏慶親王，親自帶人去祝壽。袁世凱部署秋操，企圖震懾頑固派。
