為徹底收服鞏向光（李光潔 飾），余沁齋（姚安濂 飾）為鞏向光公開舉行了慶功會，並任命其為副處長。會上，鞏向光見到了蔣介石侍從室的女官員，人稱交際花的歐陽荷（周揚 飾）。為徹底斷絕鞏向光的後路，余沁齋又將鞏向光監刑的消息在報紙上公開，使鞏向光成了人人皆知的反共英雄。正在上海從事秘密工作的秦劍（胡亞捷 飾）得知了這一消息，大感意外。為了向黨組織説明真實情況，鞏向光找到了燭光（張英 飾）。就在他與燭光談話時，特務跟蹤而至。為掩護鞏向光，燭光引開特務並與對方展開槍戰。鞏向光追隨而去，卻眼睜睜地看見燭光犧牲在特務的槍下。從此，鞏向光不僅與黨失去了唯一的聯絡，被地下黨視為叛徒而列入清除對象的名單中，而且他受命打入中統一事也成了一樁懸案。抗戰爆發，余沁齋決定派鞏向光前往渭城任中統副主任。鞏向光想借此與延安取得聯絡，而余雪瑤（蔣小涵 飾）出於對鞏向光安全的擔心卻表示堅決反對。在余沁齋的施壓和勸説下，余雪瑤只得同意。鞏向光來到渭城，意外地見到了此時身為邊國烈司令部情報處長的歐陽荷。王琴（徐熙顏 飾）此時也在渭城，她正和鞏向光的母親生活在一起，靠教書為生並照顧著老人。秦劍、趙飛（張永達 飾）將延安急需的10箱電臺和20箱藥品秘密運到渭城，下一步則將運往延安，渭城最高軍政長官邊國烈（倪土 飾）受重慶之命要查獲這批禁運物資，對外則宣稱緝查日特物資。 （CCTV-4電視劇 2011-09-27）