木村對蔡鍔（王志飛飾）在比武時的態度耿耿於懷，友賀老師對他進行開導。學生民眾在街上遊行要求政府放棄中立，收回青島，袁世凱（梁冠華飾）派雷震春去彈壓。林鑒秋（李玥飾）在山東了解了日本人的暴行，並記錄下來。朝彥將蔡鍔和蔣百里搞軍事研究會的事稟告了袁世凱。在報紙上看到日本人的暴行，袁世凱找到日本駐華公使日置益交涉。袁世凱找楊度讓其進行改制，楊度應允下來。林鑒秋回到了北京，蔡鍔他們制定了一個對日作戰計劃彙報給袁世凱，袁世凱敷衍了事。在記者招待會上，林鑒秋向蔡鍔提出了尖銳的發問，礙于袁世凱的吩咐，蔡鍔不敢私自回答。回到家裏的蔡鍔，心裏十分委屈，妻子儘量寬慰他。