袁世凱（梁冠華飾）找來段芝泉商談有關剿匪一事，並且告知想讓蔡鍔（王志飛飾）去殲滅悍匪，芝泉強烈反對，並決定自己親自前往。木村聽到蔡鍔和蔣百里討論有關中日關係，並報告給了老師。老師將蔡鍔和蔣百里請到府中做客，餐桌上幾人在中日關繫上有分歧，最終不歡而散。蔡鍔和蔣百里回去後決定找袁大總統彙報有關日本對華不善行為。袁大總統看重蔡鍔，但是旁人卻覺得他是個危險人物。林鑒秋在追殺蔡鍔途中遇到了老同學袁瑛，林鑒秋告訴對方這次回國的主要目的就是替父報仇殺了蔡鍔。