一天，海晨被騙出村，正遇劉老強（李樹生飾）和榮妹子（黃曼飾）。榮妹子回村叫來劉良臣（任重飾）和江玉蘭（王菁華飾）。他們在追趕搶孩子的人時落入趙秉章的圈套。就在趙秉章要殺害他們時，牛洪武及時趕到，打死了趙秉章。牛洪武共産黨員的身份公開了。紅槍會正式改編為廣南支隊，歸劉集支部直接領導。1937年，日軍進駐廣饒。最高長官是中佐犬養一郎，少佐野村跟隨。李鬱森當上了偽軍警備部司令。麻青山投靠了李鬱森。