趙恒惕低估了民眾的力量，在聲勢浩大的遊行隊伍和和毛澤東（黃海冰飾）的慷慨陳詞面前，只得就範。湖南長沙大遊行取得了勝利，毛澤東亦喜得貴子。惱羞成怒的趙恒惕遂決定暗地裏除掉毛澤東，派人跟蹤毛澤東的動向，伺機下手。毛澤東探望黃愛老父時遇到了埋伏已久的軍警，幸虧黃愛之弟黃人喜的保護，才又逃過一劫。黃人喜在毛澤東的嚴厲勸説下放棄了與趙恒惕同歸於盡為死去黃愛報仇的念頭，決心追隨毛澤東共赴革命。朱德按照陳獨秀的指引來到歐洲，費盡辛苦才終於找到了周恩來。陳獨秀得知安源煤礦工人的勝利消息後激動不已。周恩來與朱德一見如故，成為朱德的入黨介紹人。孫中山亦逐漸改變對中國共産黨的看法，邀請李大釗、陳獨秀共商黨內合作事宜，陳獨秀聽説馬林也要參加討論，十分不情願地留下來，一場爭論不可避免。陳炯明被推翻，毛澤東按照中央的指示前往廣州，籌備中共三大的工作，竟遇見老同學向警予、蔡和森等人。（納愛斯特約劇場2011-06-19）