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馬林專程赴桂林會見了孫中山，孫中山熱情接待，但是因為自己的一切精力目前都放在北伐上，對馬林提到的與中共合作的事情並不感興趣。孫中山對馬林的熱情惹惱了陳炯明。在巴黎，周恩來（靳東飾）關心著國內革命的動向，陳潔如卻始終不贊同眾人的選擇。毛澤東（黃海冰飾）回到湖南，辭去了小學校長的職務，專於心中共湘區委員會的工作，與楊開慧兩個人的生活十分拮據。
