中共二大在上海召開，毛澤東（黃海冰飾）到了上海卻弄丟了地址，回到湖南繼續搞工人消費合作社。毛澤東與李立三等人在安源煤礦與工人同吃同住，並親身進入煤礦與工人共事，更深切的體會到了工人之苦，迅速建立起工人們的團結。朱德拜訪孫中山，受到孫中山的熱情接待。孫中山將在上海籌措到經費雙手奉上，希望朱德和金漢鼎能夠重回滇軍討伐陳炯明，朱德覺得如此借著軍閥打軍閥實非上策，不肯應承。朱德轉投陳獨秀，希望可以加入中國共産黨，卻被陳獨秀拒絕，並暗示他不防去歐洲歷練一番。安源煤礦運動最終在劉少奇等人的據理力爭下，罷工大獲全勝。毛澤東奔赴湖南長沙，籌備遊行事宜，早就對毛澤東恨之入骨的趙恒惕仗著自己裝備精良，有恃無恐的欲以子彈與刺刀迎接。（納愛斯特約劇場2011-06-18）