毛澤東（黃海冰飾）砍倒軍閥大旗的壯舉，引發了民眾激烈的回應，一片混亂中進而救下了被囚的進步同志，並躲過軍警的搜捕。毛澤東連夜北上向段祺瑞政府請願，卻只獲得了敷衍了事的只言片語。請願受挫後的毛澤東陷入了迷茫，李大釗（陳建斌飾）趁機向他介紹自己研究已久的馬克思主義思想。毛澤東與青梅竹馬的楊開慧（張萌飾）在北京分別，與新民學會的會友到上海掛牌成立了“湖南改造促進會”，企圖依靠自己的努力爭取湖南的自治。陳獨秀有感於年輕人的實踐精神，雪中送炭，給予大夥資助，並教導大家凡事皆要由表及裏。天津的監獄，與周恩來互有好感的林若詩堅持留在獄中陪伴周恩來，大夥以絕食的方式與警方鬥爭，在外的鄧穎超也積極發動社會各界力量展開營救，讓軍警頭疼不已。為了營救周恩來，鄧穎超號召學生遊行，面對軍警的刺刀，竟把揹包挂在了軍警的刺刀上。