呼延逵（劉冠翔飾）聽説國軍鄜縣直羅鎮被長征北上紅軍吃掉了一個師，於是準備招兵買馬以防紅軍進入膚施。張三、李四一直來到吳兒堡楊家對白玉娥（劉濤飾）苦苦相勸請重回後九天，被白玉娥拒絕後兩人只得離開，路上殺了丹州屠縣長。不久西安事變發生，紅軍徐部長決定派楊作新（潘粵明飾）前往膚施城，去接觸一下呼延逵以試探紅軍和平進入膚施城可能性。呼延逵聽説蔣介石西安城被張學良、楊虎城所抓，頓時驚得手足冰涼，隨後又聽説何應欽帶著幾十萬“討逆”大軍正向潼關進發，就認為自己建立奇功機會到了，定下了一個十分險惡計策，一面派眼鏡孫把當年趙學琴為楊作新代寫那份脫黨聲明給紅軍送去，企圖借刀殺人，一面準備用詐降辦法與城外國軍裏應外合企圖消滅將進入膚施城紅軍。鞏先生見到脫黨聲明後一驚不相信楊作新會叛黨。（黃金強檔2011-04-12）