在毛澤東（唐國強飾）的再三邀請下，斯大林同意參加中國駐蘇大使館的招待會。在台灣，蔣經國匆匆趕來，告訴蔣介石（馬曉偉飾）中蘇簽約的事情。雖然亡局已定，但仍一派從容的蔣介石表示毛澤東的確有過人之處。他還甚至表示，如果沒有國共兩黨的問題，他十分願意和毛澤東、周恩來結交。回國前，正趕上過年，於是毛澤東等人開始張羅著過節，忙著寫春聯，歡慶建國以來第一個春節。王稼祥和朱仲麗帶著自己做的兩隻紅燈籠前往毛澤東的住處一同慶祝。臨走前，毛澤東前往醫院看望了一直在蘇養病的任弼時，囑咐他一定要好好休養，自己在北京等他。離開醫院，毛澤東在孫維世的陪同下，來到了莫斯科新聖女墓悼念。隨後，毛澤東等人前往了莫斯科火車站，準備回國。在車站，莫洛托夫、米高揚、維新斯基等人前來送行。離別之際，米高揚從大衣口袋裏掏出一隻斯大林使用過的打火機，是從一位德國元帥手中繳獲的戰利品，他代為轉送。毛澤東登上列車，正式啟程回國。得知毛澤東回國的消息，毛人鳳馬上通知潛伏在北京的特務，準備行動。早已對敵特實施監控的北京公安部，正等待時機將特務計兆祥抓獲。不知已被監控的計兆祥向東北發去行動命令後，被公安部成功抓獲。同時，妄圖在毛澤東回國的鐵路上埋炸藥的東北技術縱隊也被一網打盡。毛澤東專列到達哈爾濱，才剛下車，毛澤東一行人就前往了哈爾濱鐵路工廠。毛澤東的到來，使得工人們都很激動，高呼“毛主席萬歲！”在工廠裏，毛澤東激情滿懷的一番講話，獲得滿堂喝彩。離開工廠後，一行人又來到了東北烈士紀念館，吊念已故的烈士們。為了給毛澤東等人接風，松江省委負責人特意安排了一桌土特産，林蛙、鹿胎、熊掌樣樣有，面對這桌菜，毛澤東面色凝重。