在攻打海南方面，葉劍英一行來到造船廠，船廠師傅向大家介紹了情況。面對機器過於老化，馬力太小的問題，改造機帆船的計劃陷入了困境。這時，洪學智帶來了陳沂，針對目前的情況，陳沂提議去香港澳門購買所需物資。美國國家新聞俱樂部裏，美國國務卿艾奇遜發表了蘇聯吞併中蘇北部四個區域的演講。對於艾奇遜的演講，就連被中國驅逐出境的瓦爾德都感到氣憤，瓦爾德斷言，中國和蘇聯對此事一定會進行反擊，到時，艾奇遜的謊言被戳破，最後蒙羞的還是美國。和瓦爾德猜的一樣，得知消息後的斯大林馬上向毛澤東提議，中、蘇、蒙三國應各發表聲明予以駁斥。周恩來到達蘇聯斯維爾的洛克市，致電毛澤東（唐國強飾）問其對艾奇遜演講的處理辦法，毛澤東表示，他已經以胡喬木的名義寫了一篇與新華社記者的談話予以駁斥。聽到新華社的廣播後，斯大林對毛澤東輕率處理國際事務，將重要聲明交予新聞署長負責表示不滿。莫洛托夫將斯大林的不滿轉達給王稼祥。得知斯大林很不滿意自己的做法，毛澤東則覺得此做法非常恰當，要眾人不要理會。隨後讓王稼祥帶陳伯達和葉子龍前往車站去接周恩來等人。周恩來一行到達孔策沃別墅時，毛澤東早已設宴等候。席間，毛澤東就桌上一道紅燒魚的原料是活魚還是死魚為難了費德林，周恩來巧妙幫助了費德林。毛澤東這麼做不但幫眾人解了一年前米高揚的氣，也順便讓蘇聯知道中國的厲害。談笑過後，毛澤東向周恩來了解了國內的情況，針對國內仍有很多問題需要處理，毛澤東則希望能儘快簽訂合約，趕快回國。1950年1月22日中蘇兩國代表在克林姆林宮進行了談判。（納愛斯特約劇場2011-03-29）