毛澤東（唐國強飾）的火車終於到達了莫斯科。站臺上早已站滿了除斯大林之外的所有蘇聯高級官員和將領，以及各國使節。蘇聯部長會議副主席莫洛托夫、蘇軍元帥布爾加寧上前迎接毛澤東。在眾人的帶領下，毛澤東一行被帶往克林姆林宮，斯大林在克裏姆林宮會見毛澤東。從兩人的交談中，毛澤東表示希望能簽訂一份能確保雙方的利益的協議，可斯大林卻未正面回答。毛澤東電告黃克誠、林彪，指示他們四月份解決海南島，督促劉亞樓在明年6月前建立空軍，並把目光放到了台灣，同意將攻擊台灣的部隊從6個增加到了10個。回到台灣後，蔣介石（馬曉偉飾）將自己關在屋子裏。閻錫山聽説蔣介石病了前來探望，只見蔣經國一臉愁容。問明白事情後，閻錫山猜到蔣介石為什麼這麼做，並告訴了蔣經國解決的方法。閻錫山的辦法奏效了，經過幾天的閉門思過，蔣介石也想明白了，決定重新開始，好好經營台灣，當務之急是肅清共黨，整飭內部，確保台灣。在士林的官邸，蔣介石召開會議，保密局、保安司令部、調查局負責人悉數到齊。蔣介石將一份《光明報》扔在桌上，告訴眾人，此報是台灣的《挺進報》，要他們一個月內破案。會後，毛人鳳找來古正文，交代他去處理《光明報》的事，要他為保密局爭口氣。通過對被抓學生提供的線索，古正文帶人前往基隆抓人。