在成都陸大，蔣介石（馬曉偉飾）召見了劉、鄧二人，對他們，蔣介石表現得十分客氣，並希望依靠二人來守住川康，至於保衛成都的重任則交給胡宗南。劉、鄧二人離開後，蔣介石邀胡宗南前往武侯祠，胡宗南以武侯祠為證，發誓自己身上的劍只為殺身成仁而用。蔣介石明白要想守住四川，必須確保雲南的安定，所以他決定派張群前往雲南説服盧漢，將中央政府遷往昆明。可出乎蔣介石的預料，盧漢已經下定決心準備起義，他派林毓棠和周體仁前往香港談判，向中共提出了四個條件。張群剛到昆明就從沈醉那聽到盧漢準備起義的消息，於是，他馬上就前往了盧漢家。在盧漢家，從香港回來的林毓棠和周體仁正在向盧漢彙報中共的答覆，可就在這時，副官來報，張群已經到公館了，盧漢連忙換上睡衣前去迎接。（納愛斯特約劇場2011-03-25）