1937年，日寇悍然發動侵華戰爭，無家可歸的三毛（賈林飾）也參了軍。三毛穿著完全不合身的大號軍服，神態莊重地排在隊伍中，參加新兵訓練。但在手榴彈實彈投擲訓練中，人小力弱的三毛不慎失手，把手榴彈投進隊伍中。一聲巨響後，排長露出滿是怒氣的焦黑面孔。終於上前線作戰了，三毛非常勇敢，卻又鬧出了許多笑話，他莫名其妙地參加了一個敢死隊，竟然將日軍一網打盡。蔣介石親臨前線慰問將士，三毛非常意外地被蔣看中，不長時間後，一紙調令將三毛派到師部去任勤務兵。但沒過多久，給師長當“保姆”的三毛因師長自殺又重返軍營，與老夥伴們並肩作戰。他們按上級命令組成了一支突擊隊，然後被空投到叢林中。但飛機卻再也沒來接他們，三毛和戰友老鬼衣衫破爛幾乎成了野人。突然有一天，一架飛機從叢林上空飛過，並撒下無數傳單。原來戰爭已經結束了。三毛成為第一批復員的士兵，他摘下軍帽露出了久違的三根白毛，心頭徬徨、不知何去何從。 （少兒影院 2011-03-19）（本視頻為第二部分）