小金剛被人騙到了馬戲團，這裡的成員都是由機器人組成的。這裡的馬戲團團長對馬戲團的機器動物很是苛刻。小金剛成為這裡的一員，因為每回做事情都犯錯誤，因此常常被團長打罵，多虧有團員凱西時常幫忙。團長決定要將小金剛解體，凱西承諾三天時間調教好他。因為機器人土魯雷德計算失敗，在他穿越五萬伏特的旋轉圈的時候被損壞。凱西抓住機會讓小金剛表演盪鞦千，成功公演之後來換回他的自由。茶水博士一次在觀看馬戲團表演的時候認出了小金剛就是失蹤的飛雄。通過小金剛的努力，他成功的表演了五萬伏盪鞦千，但是團長卻出爾反爾想要將小金剛佔為己有，多虧凱西製造了一個假的小金剛謊稱他已經爆炸，並把他的賣身契撕掉，最後茶水博士將小金剛帶回了日本。