鄧子恢（劉之冰飾）出任新四軍政治部副主任，受組織派遣，與彭雪楓率領的新四軍四師連打勝仗，開闢壯大了淮北抗日根據地。捉放韓德勤，建立統一戰線。根據中央命令，新四軍四師向河南進軍，而鄧子恢繼續留在淮北東路堅持穩固抗日敵後根據地。主力軍團西進後，鄧子恢接連收到彭雪楓捷報。彭雪楓犧牲，鄧子恢萬分心痛。抗戰勝利後，鄧子恢主持中南軍政委員會工作。鄧子恢給農民們分田分牛，為實現“耕者有其田”奠定了良好局面。同時鄧子恢對荊江分洪工程極為關注，日夜憂思，並作出多方努力。