1927年，當北伐大軍在相繼攻克湖南、湖北、江西、福建之後，于3月22日和23日分別佔領了上海、南京，至此國共第一次合作發動的北伐戰爭取得了決定性勝利。然而，從4月12日開始，國民黨反動派卻先後在上海、廣州、長沙、武漢等地發動了“反共清黨”的反革命政變。8月1日國民革命軍第二方面軍部分主力部隊在中國共産黨領導下舉行了南昌暴動。8月3日暴動部隊開始向閩粵邊界撤退，其戰略意圖是佔領潮汕地區，與海陸豐農軍匯合一處，在粵東建立根據地。自稱鐵軍領袖的第二方面軍總指揮張發奎（佟凡飾）為了洗刷自己的“聯共嫌疑”，通電南京武漢，決心以其餘部向南追擊暴動部隊。時任第二方面軍第四軍參謀長的葉劍英（潘耀武飾）剛剛加入中國共産黨，他既不能讓張發奎産生懷疑，又要為南昌起義部隊減輕軍事壓力，同時還要保護黨在四軍中的骨幹力量。張發奎因被懷疑叛變，葉劍英建議張發奎伺機進入廣東以存實力，張發奎接受了建議。葉劍英兼任第二軍軍官教導團團長的職務，張發奎讓他地將教導團平安帶回廣州。張發奎對教導團很不放心，9月15日軍官教導團被解除武裝。機器工會的人在省港罷工委員會鬧事，陳鶴平（吳軍飾）在阻止時被打成重傷。張發奎率部回廣東，與北伐軍總參謀長廣州留守處主任李濟深（張志忠飾）發生衝突。梁思源（強子飾）為李濟深出謀劃策，讓其先迎後拒。（都市劇場2010-06-11）