南征出戰前燕青往禦香樓辭別李師師，李師師為其祈禱保祐燕青平安歸來。魯智深借拜謁智清長老為名再次皈依佛祖留在大相國寺修行，另公孫勝不辭而別南征之時，宋江軍營大旗被狂風吹折，梁山頭領心情沉重，梁山軍攻破蘇州城蘇州守將──方臘之弟方貌城南逃蘇州之戰，雙方死傷慘重楊志斷腿而蔡京、高俅為其以盜制盜之計奏效慶祝同時催促宋江于限期內攻克杭州不得延誤，加速宋江（李雪健飾）與方臘之間相殘宋江、吳用看出高俅的險惡用心，便冒著私下議和的罪名與方臘化干戈為玉帛，先派燕青（王光輝飾）與李逵（臧金生飾）進城找龐氏兄妹疏通以求言和。涌金門外兩軍對壘宋江、方臘各抒己見談判遂告失敗宋江私下議和之事被蔡京、高俅（魏宗萬飾）得知蔡、高面奏皇上要拿宋江問罪虧宿太尉金殿力辦蔡、高陰謀才未能得逞。