哪吒回來選擇有才華的小朋友去維也納參加文化交流。黑暗星球要去抓哪吒，然後複製出更多，借此用來爭霸宇宙。快樂星球破譯到黑暗星球要抓哪吒，就派幫幫和周曉航一起保護哪吒。老頑童調查出哪吒之前説的一切都是假的。周曉航發現哪吒就是樂器行的托。周曉航借用棒棒的變聲器在同學買鋼琴時將鋼琴的聲音變的很難聽，樂器行沒得逞。哪吒看到鋼琴不成了，就又説找薩克斯手。最後周曉航和同學演出了一個黃鸝哥哥回來了的節目，感動了哪吒，諸葛老師被曉航誤轉移走了，而008也被棒棒轉移走了，巧的是兩人轉到了一起去了。