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劉禪愚鈍且不理政事。諸葛亮(唐國強飾)請求平定南方暴動,用離間計攻取雍長城,準備與孟獲開戰。馬謖提議攻打孟獲以攻心為上,攻城為下,諸葛亮贊成其策。孟獲得知諸葛亮佔領雍長城大驚,命三將領兵攻打。諸葛亮殺死一將,俘獲餘下二將卻放走他們,希望化干戈為玉帛。諸葛亮猜到孟獲會親率兵來犯,便設下埋伏,生擒了孟獲。孟獲不服,諸葛亮為收人心而放之,其下兵卒給予糧食並放回。孟獲倚仗瀘水之毒阻止諸葛亮進軍。諸葛亮等馬岱將藥物運來後,命其率部斷掉敵軍糧道。馬岱士卒過瀘水時,因不知有毒,死傷慘重。阿會喃聞訊後悄悄跑去蜀營,向諸葛亮説明了瀘水之毒的原由和過江之法。馬岱率部渡過瀘水,切斷了孟獲的糧道。孟獲派董荼那領兵打通糧道,並暗中派人監視發現了董荼那不戰而回,在其部將的勸説之下,沒有殺掉董荼那。阿會喃和董荼那深夜趁孟獲熟睡時生擒之,並送于諸葛亮。諸葛亮聞孟獲不服,再次放回,並故意讓他看到營中糧草。(CCTV-8電視劇2010-05-22)