劉備（孫彥軍飾）因不聽諸葛亮（唐國強飾）的勸説而大敗，現悔恨成疾，命在旦夕。劉備臨終前交代諸葛亮：馬謖不可大用，要深察之，太子如不可輔助，可自立為王。諸葛亮感恩戴德，表示絕不會自立為王。司馬懿進諫曹丕可差使下書，集結五路大軍合力滅蜀。蜀國君臣聞訊惶恐不已。諸葛亮向劉禪説明了他的退兵之策，並差鄧芝出使東吳，向孫權（吳曉東飾）説明其中的利害關係。孫權設下油鼎、武士欲殺鄧芝。鄧芝看此陣勢毫無懼色。正當他舌戰東吳君臣之時，吳卒來報曹丕四路大軍以不戰自退，鄧芝隨即説出諸葛亮退兵之策，並陳述吳蜀乃是唇齒關係，加以利害之説。孫權聽罷派使臣張溫去蜀結盟。蜀臣秦宓與張溫比試才學，張溫欽佩蜀國人才濟濟。諸葛亮笑説張溫深知安國之道。諸葛亮親自為張溫敬酒送行，派鄧芝隨行回禮孫權。曹丕聞訊吳蜀結盟而大怒，親摔水路大軍征討東吳，諸葛亮命趙雲襲擊魏國。趙雲連勝之時，蜀國南方暴動，諸葛亮命趙雲回兵去平暴動。（CCTV-8電視劇2010-05-22）