本期講述了劉備、關羽、張飛三人桃園三結義的過程。公元三世紀初，曹操佔據了中國北方地區，孫權佔據南方地區，後來孫權、劉備聯合與曹操率領的軍隊在赤壁進行了舉世聞名的赤壁之戰，曹操戰敗。孫權、劉備、曹操三分天下。中國歷史進入了三國時期。三國歷史從公元220年到280年，對後世産生了深遠的影響。元末明初羅貫中創作的《三國演義》使三國故事廣為流傳。其中劉備、關羽、張飛是其中重要的人物之一。（國寶檔案2010年第137期）