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魯肅到劉備(孫彥軍飾)那遊説想要回荊襄九郡,諸葛亮(唐國強飾)稱公子劉琦尚在,荊襄九郡理當守護。魯肅向周瑜(洪宇宙飾)回報劉琦病入膏肓,如不歸還便起兵討伐。孫權(吳曉東飾)兵敗合肥,讓周瑜回去養病並調兵支援。劉備、諸葛亮趁機奪取零陵。趙雲攻打桂陽,太守趙范開城投降,兩人並結拜兄弟。趙范想把亡兄之妻嫁給趙雲,趙雲憤然離去。劉備、諸葛亮聽過趙雲想法,表示理解,不再勉強。張飛攻下武陵。關羽攻打長沙,與黃忠交戰中放其一馬,黃忠只射關羽盔纓,回報關羽恩情。韓玄誤以為黃忠有詐,便要殺害他,魏延此刻救下黃忠,殺死韓玄,開城迎接關羽。諸葛亮觀魏延不仁不義,便要殺之,後被劉備勸下。黃忠被劉備、諸葛亮誠意請求,終於歸順。(CCTV-8電視劇2010-05-14)