由於勞動的艱辛，哈尼人勤奮堅韌；由於環境的溫和，哈尼人善良寬容。他們世代在梯田上耕作，春天唱著插秧歌，秋天唱著迎客曲。古歌是哈尼人生活不可或缺的一部分。沒有文字的哈尼人就是靠這些世代口口相傳的的古歌和史詩來記述自己的歷史和精神。但是令人難以想象的，這些寧靜祥和，喜愛歌唱的哈尼人，他們的祖先竟是曾經策馬揚鞭馳騁在青藏高原的古羌人。這些遊牧的古羌人是怎麼變成農耕的哈尼人？他們又是怎樣翻山越嶺來到哀牢山的？