沈國英（陸劍艮飾）知道江湖上的事一定要關壽峰（六小齡童飾）出面。他禮賢下士，請來了關老。言談中關老逐漸改變了對沈的看法。從大局出發，他更應諾要舍命相助。尚師長對沈國英（陸劍艮飾）被任命為剿匪司令很是不以為然。為了邀功，他私自抓走了關家眾弟子，嚴刑逼供。馮司令前來要人，雙方僵持不下。劉德柱（付彪飾）聞訊趕到，痛斥了尚師長，放眾弟子離去。關老去土匪處拜山。發現山寨地勢險惡、守衛森嚴，實在是易守難攻。可是土匪頭子汪威提出的要求又著實過分。政府究竟會如何應對呢？