被關押在西京招待所的中央大員同樣為南京方面擔憂；為了更好地維護西安城的秩序，張學良（胡軍飾）放走了雷劍邦（馬銘飾）、金德奎（白玉飾）。蔣介石（鄭玉飾）又召來楊虎城（劉交心飾），欲説服楊虎城放他離開，但楊虎城堅決要求蔣介石答應條件後方可放其離陜。戴笠（葉大鷹飾）及時返回南京與宋美齡商討對策。英、美、日俄等國媒體相繼發表譴責張、楊行動的評論文章，張學良更加失望。中共中央也得到蘇聯的不支持反應，毛澤東（唐國強飾）異常氣憤。閻錫山（王曉忠飾）也發出了譴責張學良的“五乎”電報，西安局勢更加孤立。端納抵達西安，了解了蔣介石安好的情況後，回電南京。南京方面，何應欽欲以保護夫人的名義武力軟禁宋美齡（姜南飾），在戴笠的及時營救下化解危機。（都市劇場2008-10-27）